Algunos necesitan chips y otros necesitan energía. – La nación
Hay una enorme infraestructura detrás de un acto tan instintivo (y en mi caso común) de sacar el teléfono y abrir Gemini o abrir una pestaña del navegador con ChatGPT. Soy un usuario gratuito de ambos modelos, pero la IA es una carrera de resistencia que vale mucho dinero. Por tanto, empresas con un ecosistema sólido como Google o Meta pueden sobrevivir mejor a esta primera fase de expansión y OpenAI ya tiene la publicidad en su hoja de ruta. Mencioné dos productos que uso a diario que son competidores, pero a nivel global están en el mismo equipo: Estados Unidos.
Al otro lado del ring: China. Porque la otra potencia que ha entrado en carrera es China (Europa sigue ganando terreno). De hecho, el gobierno ha elaborado un plan detallado para dominar la inteligencia artificial para 2027. Mientras que en China el impulso hacia la inteligencia artificial lo impulsa el gobierno, en Estados Unidos es el sector privado. Dos perspectivas diferentes sobre los negocios que representan la punta del iceberg de dos caminos cada vez más divergentes a pesar de un objetivo común.
Diferentes enfoques de inversión. Si hablamos de inversiones, la diferencia es catastrófica: en Estados Unidos se hizo una inversión de capital riesgo de 175 mil millones de dólares, según China International Capital Corp.. Si buscamos un número de una unidad de referencia en USA, las firmas son como PitchBook sube la apuesta hasta 222 mil millones (brutal: de cada 3 dólares invertidos en startups en EE. UU., 2 van directamente a la IA) y Crunchbase lo agradece en 168 mil millones de dólares. Sin duda, a años luz de China, que ronda los 6.000 millones de dólares. según el Informe del Índice de IA de Stanford. Si nos concentramos en el negocio, el diferencial se reduce: las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invirtieron seis veces más que sus homólogas chinas. con datos de Pitchbook y FactSet.
Y si además sumamos lo público y lo privado: en China el total en los últimos años es de 165.000 millones de dólares, sensiblemente menos que los 563.000 millones que proceden de las empresas y del gobierno estadounidense. Una cosa está clara: el capital estatal y el privado tienen expectativas diferentes en términos de rentabilidad, horizonte de inversión y sectores objetivo. Un ejemplo concreto: China acaba de lanzar su primer LLM con enfoque en agriculturaun sector estratégico para el Estado que ciertamente no es uno de los principales intereses del sector privado estadounidense. Y esta es la clave para comprender sus diferentes trayectorias de crecimiento.
¿Dónde invierten todos?. En China, el dinero está fluyendo hacia tecnologías subyacentes, especialmente semiconductores avanzados. como lo explica la CICC. En Estados Unidos, sin embargo, la construcción de centros de datos es una prioridad absoluta, un proceso lento y con tantos obstáculos que incluso se está considerando infraestructura espacial y energética que pueda satisfacer la demanda.
Y tiene sentido, pues cada caso es único: China se enfrenta a un bloqueo tecnológico que la ha obligado a pisar el acelerador para alcanzar la autosuficiencia y así abordar la escasez de recursos derivada de su limitado acceso a chips de última generación. En el caso de Estados Unidos, la combinación de una infraestructura energética envejecida y un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica ha reactivado la búsqueda de nuevas fuentes de energía con importantes implicaciones geopolíticas, y industrias como la energía nuclear han recuperado importancia.
¿Y si es una ampolla? En plena fase de crecimiento del sector y cuando los países están poniendo todos sus esfuerzos, es inevitable que la burbuja pueda estallar tarde o temprano. Para el premio Nobel de economía Michael Spence: Nos enfrentamos a una “burbuja racional”.justificar las inversiones: “El coste de quedar tercero en la competición es mucho mayor que las pérdidas causadas por el exceso de inversión o la ineficiencia”, explicó en el Foro Cultural Mundial Taihu.
En el foro FII Priority Asia celebrado en Tokio el mes pasado, el fundador y director ejecutivo de SoftBank Group, Masayoshi Son, intentó disipar los temores. explicar que “si la IA generara el 10% del producto interno bruto mundial a largo plazo, esto compensaría con creces los billones de dólares en gasto en IA”. En cualquier caso, hay encuestas que hacen pensar.
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